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上海医药参与私有化澳保健品上市公司vitaco
[2016-08-05]

8月4日早间,上海医药公告,其下属全资子公司siic medical science and technology(group) ltd. (以下简称“siic”)与primavera capital fund ii l.p. (以下简称“春华”)下属全资子公司pv zeus limited(以下简称“zeus”)拟共同私有化澳大利亚证券交易所上市公司vitaco holdings limited(股票代码:asx:vit,以下简称“vitaco”或“目标公司”),公司拟以现金出资约人民币9.38亿元收购vitaco 60%的股权。

上海医药及siic与春华及zeus拟于香港成立一家公司作为共同私有化vitaco的主体(以下简称“香港控股公司”),其中,siic占60%股权,zeus占40%股权。本次拟收购的价格为每股2.25澳元(最终金额以国资备案金额为准),该收购价格对应目标公司整体股权价值为3.13亿澳元(约合人民币15.65亿元)。siic拟以现金方式收购60%股权,对应收购成本为1.88亿澳元(约合人民币9.38亿元)。zeus拟以现金方式收购40%股权,对应收购成本为1.25亿澳元(约合人民币6.25亿元)。本次交易所涉及的资金由公司自筹。

本次拟收购价格为每股2.25澳元,对应目标公司ev/ebitda即企业价值倍数(2016财年未经审计数)为14.7倍。拟收购的价格相较8月3日vitaco收盘时股价高出27.8%,与其去年9月上市价格相比高出7.1%。

据公告,vitaco是一家开发、生产和销售一系列营养、健康及保健类品牌产品的营养品公司,vitaco注册地位于澳大利亚维多利亚,于2015年9月16日在澳大利亚证券交易所上市(首次发行价格2.10澳元/股,发行股本1.10亿股),其主要市场是澳大利亚和新西兰,产品主要包括保健品、体育营养品以及健康食品。vitaco的中国业务包含通过电商渠道“直接销售”品牌为healtheries(中文名称“贺寿利”)和musashi(中文名称“武藏”)的产品,以及在澳大利亚和新西兰通过当地的中国经销商进行“间接销售”。2016上半财年,vitaco中国地区的直接和间接销售收入近1,152万澳元。vitaco2015年7月1日至2016年6月30日(即2016年财年)期间内实现总收入2.13亿澳元,经调整后息税折摊前利润2,390万澳元,经调整后税后净利润1,310万澳元,每股盈利0.94澳元。

上海医药认为,此次收购可以使公司进入保健品行业,享受该行业未来增长带来的收益;上海医药和vitaco有很好的资源互补和协同优势。上海医药自身拥有的国内线上和线下渠道资源,vitaco拥有优质的保健品产品,二者结合可打造规模化的保健品产品组合及拳头产品;本次交易完成后,上海医药可获得增量收入和利润;本次收购契合上海医药在大健康领域的战略发展目标,并可推进上海医药的国际化发展和布局。

本次交易尚需经澳大利亚证券与投资委员会、目标公司股东大会、当地法院、澳洲外国投资审查委员会(firb)和新西兰海外投资者办公室(oio)批准后方可实施。[2016-08-04 上海证券报]

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